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2014年05月12日

何車500:天津港趁低收集 - 何車

天津港發展(3382)上月最高位1.35元,上周五收1.17元,一個月調整達13%,幅度大過期內紅指7%跌幅。

1)天津港有46年歷史,早年已在天津港口以散雜貨碼頭營運,其後在1980年擴展至集裝箱處理業務,成為天津港口單一最大集裝箱碼頭營運商。公司在2006年5月以1.88元招股上市,最高價9.69元,掛牌八年潛水38%(期內紅指上升89%),並較歷史高位大挫88%。2008年10月金融海嘯時,最低價0.90元,現價只較海嘯價高出30%。
2)2013年(12月年結)全年,天津港營業額221.09億元(人民幣.下同),升23.3%;盈利8.11億元,增14.9%。2014年首季,營業額50.71億元,按年增50%;盈利2.55億元,微升3.9%。半年EPS 0.15元,變化不大。現價往績PE 8.9倍,彭博綜合預測今年PE 8.6倍,明年8.5倍。近五年平均PE 11.3倍,今年PE折讓24%。今年預期PB 0.64倍,近五年平均0.88倍折讓27%。
3)天津港市值72億元,天津港集團持有53.50%,天津發展(882)持有21%。街貨25.5%,值18.4億元。

★天津港價殘,具自貿區概念,天津發展強勁對其有利,可趁低收集,博回見上月高位1.35元。

何車

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