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2014年05月16日

何車500:信達睇升50% - 何車

侯建杭任主席的中國信達,有基金頻頻增持,筆者認為要睇到實。 路透社

中國信達(1359)去年12月以3.58元招股,掛牌個多月高見5.53元,累升高達54%,昨收3.91元,高位回落29%,料已見底。

1)信達前身是中國信達資產管理公司,是內地國有金融企業,在業內屬龍頭,業務包括不良資產經營(收購及受託管理、關閉及清算業務等)、投資及資產管理、金融服務等。H股發行116.60億股,社保基金持24.99%,瑞銀持15.18%,摩通持8.03%,中行(3988)持7.39%,中信資本持5.24%,五大基金共持逾60%,基金質地味重。
2)2013年(12月年結),中國信達總收益424.13億元(人民幣.下同),升31.2%;盈利90.27億元,增23.6%。不良債項資產收入大增1.9倍至101.44億元。現價往績PE 10.3倍,彭博綜合預測,2014年PE 9.0倍,2015年進一步降至7.3倍,遠低於同業。

★在內地,不良資產管理生意不愁,中國信達又有基金頻頻增持,以2015年11倍PE計(外國同業平均14.3倍),已值5.88元,上升空間50%。

何車

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