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2014年06月18日

內線王:跟摩通炒一轉金隅 - 范董

姜德義任總經理的金隅估值一直偏低,近日摩通增持該股,可考慮跟炒一轉。 資料圖片

摩根大通於上周三,以每股平均價5.33元增持388.5萬股金隅(2009),最新持股比例增至9.13%。金隅為北京環渤地區最大建築材料生產商,近月在5元水平有強大支持,短線似有回升迹象,不妨跟摩通走一轉。
金隅去年營業額447.9億元(人民幣.下同),按年增加31.5%。錄得純利增長8.3%至32.15億元,每股盈利75分,末期息7.8分。撇除投資物業公允值,年內核心利潤27.11億元,增長19.6%。以現價計,市盈率約5.5倍,在同業中並不貴。
集團最近公佈第一季業績,按中國會計準則,錄得營業收入93.05億元,按年增加20.5%。純利2.13億元,相對去年同期蝕6,121萬元;每股收益5分。金隅首季仍能持續向好勢頭,在行業前景仍樂觀下,此股後市的上升空間也可看高一線。據內地報道,近期一系列穩增長政策加速落實,鐵路投資項目加碼,以及千億保障房資金到位,水泥價格很可能出現第三季淡季不淡,第四季超預期。
另外,國家發改委日前出台《關於運用價格手段促進水泥行業產業結構調整有關事項的通知》,決定自7月起對淘汰類水泥企業實行更加嚴格的差別電價政策,料會加快淘汰市場弱者。金隅一直享有估值偏低的優勢,股價也已在低位浮沉了一段時間,可趁低收集。

惠理減持中國機械

另外,惠理基金於上周四,以每股平均價5.13元減持94.1萬股中國機械工程(1829),最新持股比例降至7.94%,該股收報5.09元,跌0.39%。

范董

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