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2014年06月18日

一周三件:丹楓潛質優厚 - 錢雋

筆者認為,丹楓控股旗下物業可塑性高,要留意。

在上個星期,場內傳四太梁安琪以32億銀買入黃竹坑商廈,樓面呎價1萬銀。南區工商廈隱藏價值豐厚,而丹楓控股(271)就揸住同屬南區鴨脷洲臨海工廈,照秤肥仔水。
丹楓透過聯營,揸住位於鴨脷洲嘅港灣工貿中心,單計丹楓應佔權益,hold住33.6萬平方呎。照咁睇,港島區靚地供應少,係事實,而講緊嘅港灣工貿中心又面向超級無敵大海景,可塑性非常之高,遲早有人敲門。
不妨以市傳四太出手呎價打個八折,到8,000蚊做參考,丹楓單係港灣工貿中心,已經等值27億銀,係集團市值9.3億銀接近3倍!
即係話,現價(0.74元)買丹楓,係免本揸住集團另控大潭紅山半島(應佔17萬平方呎),同尖沙嘴港晶中心(11萬平方呎),呢啲超級靚仔物業。
重秤紅山半島同港灣工貿中心,丹楓NAV由上年尾3.84元,上到5.3元,折讓高達86%,PB得0.14倍。又丹楓到上年尾,揸住淨現金3億銀,財政乾淨兼現金牛。又家陣掌舵戴小明連其他大股東總共揸咗丹楓65.2%,街貨權益34.8%,等值3.2億銀咁大把。

旗下物業可塑性高

場內內房殼股萬達商業(169)總市值達92億銀,係丹楓市值嘅10倍,PB講緊13倍。另一隻招商局置地(978)1.1倍PB,54億銀市值,亦講緊係丹楓市值嘅6倍!丹楓股東中,仲包括小甜甜(龔如心,已故)同中外運長航集團,全部大孖沙級數。
丹楓旗下物業唔止可塑性高,本身可塑性亦唔弱。煲丹楓當上返1蚊計,要升35%,PB得0.19倍。博上邊講嘅物業或成間企業俾人睇中,翻一番到1.4元計,PB仲係得0.26倍,市值16億銀咁大把。

錢雋
細價股專家
本欄逢周二、三、五刊出

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