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2014年07月03日

內線王:摩通增持濰柴可望多眼 - 范董

譚旭光任主席的濰柴動力取得德國工業叉車製造商凱傲控制權,將可受惠於歐洲復蘇。 資料圖片

摩根大通於上月25日,以每股平均價29.914元增持92.5萬股濰柴動力(2338),最新持股比例增至17.09%。事實上,濰柴早前取得德國工業叉車製造商凱傲(Kion)控制權,前景應可看好高一線,而且摩通早前也因此因素建議買入該股,難得摩通身體力行,建議不妨跟進。

受惠歐洲復蘇

摩根大通早前發表的報告指,濰柴取得德國工業叉車製造商凱傲控制權,認為可以縮短該公司在叉車行業的學習時間,同時有助其接觸發達國家市場,另由於凱傲80%盈利來自歐洲,濰柴將可受惠於歐洲資本復蘇。凱傲持續重組近年來初見成效,隨着快速的去槓桿化和提高效率,預計今明兩年利潤年複合增長率為39%。
該行指出,濰柴子公司林德液壓已經建立內地業務,其國內外液壓元件的生產和進口,亦取得初步商業上的成功。而5月內地重型卡車(HDT)的銷量增長有所放緩,相信情況於6月會持續,因基數較大及內地資金緊張,惟內地已經正式確認在全國範圍內實施IV排放標準,料下半年重型卡車增長加速。該行將目標價由38元升至43元,評級「增持」。
另外,摩通於上月26日,以每股平均價51.52元減持91.7萬股瑞聲科技(2018),最新持股比例降至17.95%。該股收報52.5元,升4.06%。

范董

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