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2014年07月09日
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大唐重組業務 勁升逾兩成

【本報訊】大唐發電(991)昨宣佈重組煤化工業務後,大行紛紛唱好及調高目標價,料「賣甩」相關業務後,可收窄大唐與同業間的估值。大唐昨復牌後勁升23.1%,收報3.73元。有分析指,大唐今次重組只是個別事件,料業界不會出現重組潮。

賣走化工項目 大行唱好

大唐前晚宣佈與國新控股簽署框架協議,通過合作重組或股權收購,國新將獲得煤化工及相關投資項目的資產及股權。
據知,公司未有就重組事宜進行分析員會議。有外資分析員指,甩走化工業務後,大唐與一般電力股無異,目前的估值吸引。「好多人唔鍾意大唐係因為佢有化工業務,要投入好多資金、回報唔穩定。中國國新專收non-performance(不實行)嘅業務,賣到畀佢哋梗係好。」他續指,其他電力股未有經營非發電業務,相信不會引發同業的重組潮。
瑞信指,煤化工業務自08年起未為公司貢獻盈利,預期2014至15財政年度仍會錄得虧損,故重組對大唐非常正面,料可為2015財年帶來9%或18%的盈利增長,提升其目標價至4.2元,上調評級至「跑贏大市」。
野村則認為,重組業務有助除去公司最大障礙,出售資產後獲得的資金亦可用於償還債務,更認為大唐應與同業的估值相若,值得重新評級,提升其目標價至4.36元,維持「買入」評級。

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