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2014年07月17日

澳資奪安信機會高 
若成功投得 或向東亞售資產

安信賣盤,最快數星期內確定最終買家。 黎樹雄攝

【本報訊】年初傳出放售的渣打集團(2888)旗下本港財務公司安信信貸,選拔過程已進入最後階段,消息透露,料未來數星期內可確定花落誰家,被看高一線者,為澳洲專營消費融資業務的金融集團Pepper Australia,倘該集團成功投得安信,將向東亞銀行(023)出售安信現持有的高息按揭資產,只保留無抵押貸款組合。
記者:劉美儀

外電謂另一大熱為鄭裕彤家族私人持有的周大福企業。渣打及東亞發言人,均對傳聞不作評論,《華爾街日報》報道指Pepper Australia亦不予置評。
安信為接受存款公司,屬金管局監督的認可機構,故其相關買賣交易,須經該局審批。
根據去年10月,該局應巴三要求,收緊非銀行控股公司的《銀行業條例》修訂刊憲公佈,新例下,任何認可機構的大股東控權人(majority shareholder controller)若非銀行,須設立本地註冊公司作直接控權人,此非銀行控股公司,須接受該局「等同一間受監管銀行水平」監督,定期提交報表及進行風險監測。
故消息指,除了作價外,賣方亦要衡量擬出售對象,在取得金管局審批認可及監管架構上的可行性。

東亞只購高息按揭業務

儘管有外電報道指,Pepper Australia在競投安信交易中,將獲得東亞提供資金支持,但據了解,東亞可能只洽購安信當中所持的高息按揭資產部份,有關組合平均息率回報應甚為可觀,交易作價亦肯定低於市傳安信放售價,相等於市賬率3倍的水平,惟東亞並未就收購交易為Pepper Australia提供借貸融資安排。

傳收購作價55億元

不過,綜合《華爾街日報》及《路透社》報道,Pepper Australia被視為在安信交易中,最有機會勝出的一方,與該集團已取得東亞給予的低成本資金支持有關。
交易若達成,Pepper Australia亦會向東亞轉售安信原來持有的按揭資產。
因終止盈利「連升十年」而要重組架構、逐步退出非核心業務的渣打,今年初傳出已委任大摩,放售本港財務公司安信,傳聞作價約5至7億美元(約39億至55億港元);曾被指在入標名單內的競投者,包括新鴻基公司(086)旗下亞洲聯合財務、美國凱雷投資及日本新生銀行。
安信創辦人之一,為一田百貨行政總裁莊偉忠,2004年中渣打斥資9.8億元購入安信。

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