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2014年07月18日

財智語陸:水泥股等市旺先郁 - 陳永陸

中石油高層下馬導致集團加快發展,這種改革或者是個投資良機。

中國第二季經濟數據較市場預期理想,歐美股市顯著上升,不過A股表現仍欠佳,投資者信心不足,IPO等因素令A股無法向上。只有人行大規模放水,或者中央推出更多的微調政策,A股才有望大幅上升,而恒指短期應受制於23600點的關口。

留意另類央企改革

大市雖欠缺上升誘因,可是個別股份仍有一定炒味,好像水泥股出現輪流上升情況,不過幅度輕微,可見大市氣氛未向好,有條件上升的股份,亦只能等待機會。事實上,內地第二季經濟數據顯示,受政策因素影響,發展商減慢房地產的發展,在保障房及其他基建項目下,固定投資的金額仍然錄得增幅,所以內地市場對水泥需求續增,故一眾水泥股早前發出盈喜,亦是有原因。三大水泥股——安徽海螺(914)、華潤水泥(1313)及台泥(1136)仍可留意。
至於早前熱炒的AH股差價股,近日似乎有所收斂,甚至出現較大回吐,是否已告一段落暫時難以估計。現時距離滬港通正式開通仍有一段時間,如果從技術走勢分析,欠缺盈利支持的股份,似乎已被拋售,所以AH股差價炒作,可能已達個別發展階段,從未沾手的投資者,宜作壁上觀。
昨日談過央企改革的問題,今日想補充一點,改革有時由另類方法達成,馬鋼(323)日前傳出前任及現任高層被查的消息,一度顯著下跌,不過很快收復失地,如果參考中石油(857)有高層下馬或導致集團之改革及發展加快,這種另類改革或者是一個投資良機。

陳永陸
獨立股評人

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