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2014年07月18日

何車500:中煉化可升29%
- 何車

中石化(386)陣營中,年初至今跌幅最大的中石化冠德(934),跌幅達34%,其次中石化煉化(2386),跌幅26%。兩者皆可趁低上車,今日先推介中煉化。
1)中煉化去年5月每股10.50元以H股方式招股,11月最高12.44元,現價8.55元,潛水19%,較最高價大跌31%。中煉化是煉油、石油化工及新型煤化工程公司,業務包括設計、工程總承包、施工、設備製造等。內資股29.67億股,全由中石化集團持有;H股14.60億股,市值12.48億元,社保基金、貝萊德及摩通合共持有19.4%。惠理基金更持逾5%須披露權益,5月減持至5%以下。
2)2013年(12月年結),中煉化營業額435.72億元(人民幣.下同),升13.2%;盈利36.57億元,升10.2%。現價往績PE 7.3倍,彭博綜合預測,今年PE 7.2倍,明年6.5倍,具吸引力,集團持淨現金137億港元,相等於市值36%。市值減淨現金,核心業務PE僅餘5倍,更見偏低。
3)中煉化今年預期PB1.25倍,明年1.09倍。
★彭博綜合大行平均給予目標價11.04元,上升空間29%。目標價較去年5月招股價高出5%。

何車

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