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2014年07月18日

一周三件:銀彈粵置抵炒 - 錢雋

銀彈粵海置地前身係金威啤酒。

粵海置地(124)唔止可以炒半年盈喜,阿爺啱啱拍板六大央企改革,重組改革正係逐步推出,呢個會係幾重要嘅主題,就好似97翻版。
講番重組注資對象,粵置股價啱啱喺一年底開步,手頭現金又超過市值,超抵搞。
粵置前身係金威啤酒,上年出售啤酒業務,變現回籠同派特別息後,手頭淨現金仍然高達31億元,超過市值28億元。粵置可謂超級銀彈,用嚟發展已經係優勢,而集團作為廣東省直系房地產旗艦,隨住阿爺拍板央、國企重組,可想而知,粵置遲早實會俾阿爺湊大。

搞地產有排升

又粵海系裏頭,粵海投資(270)揸住中、港兩地高達百億元嘅物業投資,但粵置打正地產排頭,實際上名正言順好多。
就算粵置現價1.67元,翻一番計,市值都係得56億元,暫未上到粵投嘅投資物業size。所以,如果真係action,粵置股價肯定首先要快高長大。
粵置家陣揸住啤酒廠原址,資料話總面積約500萬平方呎,座落於深圳市中心布心片區嘅黃金地段。呢批土儲,過往以廠房豆泥價入賬,禾稈冚珍珠,實際價值都未反映過。再講,阿爺嘅前海工程,開多咗條國際金融戰線,成個深圳一齊搞起,粵置日後喺呢笪地落成嘅物業,超級值租。
簡單咁重估一下,粵置NAV起碼可以上到4.25元,現價PB得0.4倍,場內地區性旗艦,珠海控股(908)0.8倍PB、深圳國際(152)上到1倍水位。買粵置,當翻半番到2.5元計,PB得0.59倍,未有耐追到珠控。
博一博粵置有大龍鳳,其實係睇佢放紙鳶,起碼係翻一番或以上嘅目標。

錢雋
細價股專家
本欄逢周二、三、五刊出

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