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2014年07月29日

何車500:疏浚可升100% - 何車

環保股近年超勁,中滔環保(1363)月前高價較去年9月招股價爆升3.5倍,光大國際(257)三年內狂飆7.1倍,北控水務(371)兩年內大漲3.1倍。找落後一員,向中國疏浚環保(871)下手。
1)中國疏浚2011年6月以每股3.19元招股,今年1月最高價4.29元,現價2.35元,高位回落44%。公司主席劉開進年初多次增持,最高增持價2.76元,最低2.193元,持股量40.45%。去年11月,中信資本購入2.43億元可換股債券,三年期,行使價2.70元。
2)中國疏浚在內地提供基建、填海、環保疏浚服務,今年重點完善環保技術,提升環保疏浚收入比重,年度產能由100萬立方米大增至1,000萬立方米。往績PE 8.9倍,彭博綜合預測6.6倍(明年更低至4.9倍),僅名牌環保股的三成以下。今年預期PB 0.87倍,又是大折讓。
3)去年底,淨借貸4.65億元人民幣,借貸比率27%。
★中國疏浚有潛力升100%,即使達標見4.70元(略高於年初高位4.29元),今年PE亦不過13.2倍,只及同業的一半。

何車

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