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2014年07月29日

內線王:摩通增持蒙牛可跟 - 范董

蒙牛與新西蘭企業合作,擬為產品引入國際領先的食品質量安全認證。 路透社

摩根大通於上周二,以每股平均價37.877元增持47.3萬股蒙牛乳業(2319),最新持股比例增至6%。事實上,蒙牛已從高位回落約20%,而再根據中金早前向客戶發出的內部報告預測,蒙牛今年中期盈利增長很大機會達59%,即意味該公司即將發盈喜,現價可跟博反彈。
蒙牛是內地奶品業龍頭,近年積極併購,規模越來越大,單是入股本地上市公司就有現代牧業(1117)及雅士利(1230),另又積極找來國際強勁合作夥伴,如今年2月與Danone集團在股東層面進一步加強合作,透過COFCO Dairy Investments,持有蒙牛股本將由4%增至經擴大後股本的9.9%,涉資預計為51.53億元。

引入國際安全認證

在中國和新西蘭兩國政府的支持下,蒙牛與南半球最大的食品質量安全認證機構──新西蘭國有企業AsureQuality有限公司,聯同中糧集團及新西蘭普華永道會計師事務所簽署合作框架協定,擬成立食品質量安全第三方獨立認證機構,助蒙牛率先引入國際領先的食品質量安全認證,並最終推廣至內地乳品行業的全產業鏈,滿足消費者對食品安全日漸嚴格的要求。
中金早前的報告估計,蒙牛上半年盈利增長59%,下半年將會更佳,因併購雅士利後可望提升邊際利潤率,加上近期股價調整,根據過往公司發盈喜股價必升的經驗,故給予強烈買入評級,目標價50元。現價買入似乎有點水位,不妨跟進。

范董

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