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2014年08月12日

異動空間:飛毛腿升空之旅 - 魏力

近排煲緊一位前輩的投資著作,講催化劑投資法,講到要一隻股票表現得脫胎換骨,催化劑是少不了。今日介紹的電池股飛毛腿(1399),催化劑至少有五個,升空在望!
當中,最令市場觸目的催化劑必然係小米,飛毛腿斟掂呢粒巨星,自然吸引基金大戶眼球,百利而無一害!飛毛腿主力幫小米生產高端電池,包括小米3、小米4、米Pad等,貢獻盈利逾20%,佔小米高檔產品逾50%電池供應,絕對唔係gimmick,而係實在的growth driver。飛毛腿近年業績差,主要死喺備用電業務。今年6月以1.3億元賣出,日後唔會阻住晒,此為第二個催化劑。第三係集團自有品牌業務轉攻外設充電器,上半年終於有錢賺,盈利引擎又多一個。第四係飛毛腿越來越多單,小米、華為、中興(763)、聯想(992)、TCL都有份,產能爆燈要再起廠房,預計最快本月投產,產能可大增六成,收入應有排升。最後,集團預告半年純利至少5,800萬元,以全年賺1.3億元計,預測PE 10倍,絕對超值。
日前盈喜後,飛毛腿股價整固,昨突破旗形漲3%,料快衝穿52周高位1.36元,15倍PE計,目標價2蚊。

魏力
http://www.facebook.com/2012jason

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