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2014年08月13日

魚樂無窮:康達估值平睇升三成 - 唐牛

趙雋賢任主席的康達,預測市盈率較同業折讓接近四成。 資料圖片

近期推介有連串消息,先同戰友跟進一下。洛陽鉬業(3993)中期賺10億人仔,按年升66%,第二季盈利較第一季高63%,業績靚絕,公司睇好下半年鉬市場表現,強勢有望持續,股價再創三年新高,但較A股依然折讓逾四成,維持中線睇8蚊目標不變。
疑似殼股永利地產(864),盈警後不跌反升,正向上市新高1.08元進發,雖然一個月升足兩成,但市值4億元唔夠,PB僅0.4倍,話唔定有好消息跟尾,繼續坐定定。另一有賣殼可能嘅愛高(328),竟然喺今年高位不停回購,公司價值未盡反映,加上成交逐漸暢旺,見二字頭冇難度!
水務股近期強勢持續,中滔環保(1363)預喜盈利升逾75%,股價逼近上市新高,光大國際(257)中期多賺23%,股價亦見回勇。

收購頻頻 業績看俏

同為水務股嘅康達環保(6136),最近連環公佈收購,加上估值便宜,大可追落後。公司於7月以5,688萬人仔,收購國電朗新明濮陽水務100%股權,後者擁有日均處理5萬噸污水嘅BOT項目。新近又以2.7億人仔,收購山東國環產業旗下四間污水處理廠90%股權,每日可處理污水總規模達21萬噸,再配合原有48個項目,未來業績大有睇頭。
講估值,康達現價預測市盈率約16倍,較光國及中滔平均嘅26倍,折讓接近四成,贏晒!睇圖表,近日進入圓底炒上模式,靚爆!用同業估值打個八折做目標,可見3.94元,潛在升幅三成。

唐牛
https://www.facebook.com/tongcow88

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