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2014年08月13日

輪輪相扣:騰訊靠手遊食糊 - 張智卓

騰訊大部份手機遊戲為自行研發,毛利率高。 資料圖片

騰訊(700)今日公佈次季業績,市場大致認為次季盈利升近四至五成,即賺介乎50億至55億元人民幣。券商認為業績受惠手機遊戲盈利急增的勢頭能延續,一來騰訊大部份遊戲為自行研發,毛利率高,二來其每用戶每月平均收益(ARPU)有上升空間。事實上,騰訊早前曾表示移動遊戲平台(包括微信及手機QQ)過去一年註冊用戶增加七倍,而於次季,遊戲平台的產品於內地十大暢銷排行榜中佔據多個位置。其他手機遊戲股如IGG(8002)及博雅互動(434)相繼公佈業績,次季盈利理想。但由於市場對騰訊業績頗為樂觀,留意若有任何落差或令股價變得波動。
騰訊昨日早段突破上市新高134元不果,如仍看好可留意騰訊認購證29789,行使價146元,12月下旬到期,實際槓桿約7倍。據彭博資訊,綜合8月份券商對騰訊發表的目標價,平均目標價約147元,即跟29789的行使價相若。相反如看淡可留意騰訊認沽證28183,行使價120元,明年4月底到期,實際槓桿約4倍。

張智卓
摩根大通香港認股證牛熊證銷售及市場部主管

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