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2014年08月13日

點股壇:光國增長概念足 - 齊明

光大國際是環保龍頭,以污水處理為主,業績增長理想。 資料圖片

光大國際(257)業績增長理想,在反覆市中股價可以穩升。光國上半年盈利8.01億元,增長23%,中期息5仙,增長43%,去年底曾配售集資,每股盈利攤薄,只增11.2%至17.88仙。期內業務以環保能源為主,包括垃圾發電、工業危廢棄置物處理及沼氣發電,其EBITDA貢獻佔71.2%,為各業之冠,現有42個項目,總投資153億元人民幣,期內新增七個垃圾發電項目,總投資31.1億元。
光國的新能源項目包括光伏發電、生物質能發電、生物質綜合處理及風力發電,共有19個項目,處理農業廢棄物及積桿,有效解決全國性焚燒及開發區供熱難題,市場需求大。環保水務已相當成熟,並注入新加坡漢科,變相分拆上市,將於年底前完成,屆時將獨立經營發展,並將帶來協同效應,亦增開另一上市平台,以利於集資發展。光國是環保龍頭,先以污水為主,現則集中於環保能源,未來將致力發展新能源,若干生物質能發電項目已擱置或半途而廢,光國則以此為未來發展路向,帶領行業發展,其發展規模可以預期。光國昨收10.82元,PE 33倍,息率0.78厘,看似偏高,而概念及增長為同業之冠,可耐性看好中長線,短期於10.9元或有反覆,但中長線目標可見13元。

齊明
本欄逢周一至四刊出

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