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2014年08月26日

金手指:不問價追摩比 - 孫柏文

中移買4G設備幫襯華為同中興通訊。

上周我話過買大陸4G買摩比(947),你一定要睇番我上周篇文。之後摩比出中期業績兼做發報會,營業額升一倍,盈利升近五倍,相比海天(8227)因只係識做2G、3G天線業績PK。中移買4G設備幫襯華為同中興通訊(763),中興就幫襯摩比(華為天線等係自家制)。成立時,摩比成村人同中興千絲萬縷。
我問本地電訊商,佢哋都有測試過摩比天線同機站,完全達標外,仲要平好多。所以睇業績,外國特別係印度4G都開始買摩比啲嘢,到印度要上4G,都會用摩比。摩比都覺得中國嘅亞洲區(即包今年嘅中移),2015年4G基本投資多2014年一倍,係有根據。

中興華為鬥到七彩

中移2G發射站有90萬個,3G就少過50萬個,喺今年尾4G達50萬個。根據摩比內部預測,中移未來三年每年要再起30萬個,即120萬個。當我問香港啲電訊行尊時,佢話根據物理120萬個係極度保守。即係來年摩比嘅定單,會比今年上半年增長速度仲要快同多。
你可能會話政策成日變,係咪真係會投資咁多?中移2G同3G都係中央話點佢就做,摩比管理層喺發報會當日,忍唔住講咗兩次,面帶嗰種父母見逆子回頭嘅喜悅話:「今次係內地電訊業第一次唔係國家要基本投資,而係企業自發咁要。」即係消費者要求work嘅無線寬頻,而家有,就解釋中移點解唔使補貼,兼自發要求做基本投資,因2G客隔代上4G。鬼佬同港燦,一路都話大陸人唔用3G係因文化、大陸人窮等,所以啲股價完全冇反映成個勢!
最後,中興同華為一定將會鬥到七彩,特別喺外國,華為自家製定中興搵供應商合作會贏未知。不過如果全自家製有優勢的話,你估幾百億元市值嘅中興,對住15億元嘅摩比會點?收購?唔好話我今日冇盡責咁出盡力叫你買,12個月摩比目標價最少3元。

孫柏文
獨立股評人
http://facebook.com/shuen
本欄逢周二刊出

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