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2014年08月26日

炒友Blog:華能新能源睇3.5元 - 邱古奇

港股昨日反覆上升,恒指收報25166,升54點,全日高位25243,高於前高位25201,但始終拋離不遠,尚未擺脫近日的旗形整固,仍是窄幅爭持,伺機突破之局。人大周內將公佈本港政改框架,料中央不會讓步,泛民亦不會退縮,佔中難以避免,投資者於高位顯得保守是合理的行為。若現佔中,相信港股下月會先行挫落,若月中過後佔中無大衝突發生,股市又會升過。
本欄上月曾推介華能新能源(958),當時股價2.60元,睇3.5元,最高升曾至2.92元,於250日線受阻,近日作旗形整固。推介後公佈中期業績,表面沒甚驚喜,但勝過市場預期,相信股價好快就會達標。華能新能源主要在內地從事風力發電和銷售,今年上半年,錄得收入29.96億元(人民幣.下同),按年增2.4%,純利增長2.9%至6.86億元,高於市場預期。上半年公司完成發電量60.6億度,同比增長1.8%,其中風電58.3億度,下降2%。主要是由於上半年風況不佳,利用小時數僅960小時,下降了12.4%,但是費用開支控制優於市場預期,總體上實現了小幅盈利。

多個項目將投產

花旗發展研究報告指出,華能新能源仍是內地風電板塊的首選,隨着裝機容量上升,預期2014至2015年每股盈利複合增長分別達30%及20%。估計實際發電量及風場使用率低於管理層預期,花旗將華能新能源今年純利預期下調10%,但仍認為公司目前估價不貴,維持買入評級,目標價由3.35元上調至3.4元。
華能新能源年中風電和光伏裝機量為6,720MW,同比增加20.5%。今年計劃投產1.7GW風電場及200MW光伏電站,資本開支150億元,大部份在下半年投產,故此下半年發電量好轉的機會甚大。睇走勢,華能新能源已升破今年4月以來的三角形,最近兩周進行後抽整固,因周線圖技術指標向好,整固後可升破50周線阻力,升向3.50元目標。

邱古奇
本欄逢周二、四、五刊出

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