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2014年09月29日

何車500:民行可優先考慮 - 何車

滬港通漸近開通,H股低於A股的民生銀行可優先考慮。 資料圖片

內銀股近期較為落後,本欄上月5日於8.04元推介的民生銀行(1988),現價7.22元,累跌10%,跑輸期內H指4%的跌幅。
1)2014年(12月年結)上半年,民行盈利按年增長11.4%。現價往績PE 4.6倍,彭博綜合預測,今年PE 4倍,在九隻H股與A股齊發的內銀股當中,PE最低;其他同業平均4.8倍。PE若與同業看齊,值8.66元,較現價高出兩成。民行預期PB 0.79倍,略低於同業平均的0.82倍。
2)在九隻同類股中,只有信行(998)及民行的A股較H股有溢價,民行A股較H股有溢價9%(H股較A股折讓8%),同業平均有折讓3.2%。
★滬港通漸近開通,H股低於A股的民行可優先考慮,與同業平均享有相同溢價計,可先上8.12元,上升空間13%。

何車

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