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2014年10月03日

何車500:中國機械低位買 - 何車

中國機械工程(1829)8月底派中期成績表,9月中升至4.80元,本周二收報4.45元,較52周低位4.06元高出10%,年初至今大挫29%(期內H指跌5%)。

1)中國機械母公司中國機械工業集團屬國有企業,隸屬國資委。內資股無上市,H股9.08億股,社保基金、中國南車(1766)、惠理基金,分別持有8.96%、7.98%、5.71%。中國機械是國際工程承包商及服務供應商,核心行業以電力能源、交通運輸及電子通訊行業為主,業務遍超過150個國家。
2)2014年(12月年結)上半年,中國機械營業額110.90億元(人民幣.下同),按年上升6.4%;盈利10.88億元,增長8.7%。盈利增長,主要來自利息收入增長。現價往績PE 7.4倍,彭博綜合預測,今年PE降至6.7倍,明年降至5.5倍。
3)中國機械較特別之處是現金堆上天花板,6月底每股淨現金4.7元,高過股價。市值減現金計算核心業務PE,無可計算。今年預期PB 1.12倍。

★大市動盪,中國機械可候進一步回落時,例如4.20元,酌量收集,見反彈10%至15%離場。

何車

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