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2014年10月03日

一周三件:保華夠鐘落鑊 - 錢雋

劉高原任主席的保華集團,食正阿爺鼓勵活化港口土地國策,前景亮麗。 資料圖片

保華集團(498)喺場內嘅港口股當中,PB已經係平霸,而集團又食正阿爺鼓勵活化港口土地嘅國策,手頭有高達12平方公里嘅土儲,喺嚟緊嘅日子,會係肥仔水。
保華家陣揸住南通港口(45%)、宜昌港務(51%)、江陰蘇南集裝箱碼頭(40%),同嘉興內河國際碼頭(90%)。喺主要長江流域範圍及區域,打造了本身港口網,兼由集裝箱、商品、內河同倉儲等等瓣數,都齊備晒,比起其他國企級港口股,保華一樣有得fight。

PB平絕同行值博

但保華喺呢半年以嚟,股價冇乜郁過,場內大連港(2880)同期已經翻咗半番,廈門港(3378)升咗70%,就算慢打鑼嘅天津港(3382)都升咗17%,保華勁落後。
又保華現價(0.167元)PB得0.15倍,上邊大連港0.67倍,廈門港0.8倍,祖國行家重慶港九、唐山港、寧波港,全部係1倍樓上,保華係大折讓咗90%!
又保華家陣揸咗江蘇省南通市小洋口11.5平方公里土儲,正係計劃開發做區域性旅遊地點。呢幅土儲,等於60個維園般大,唔係嘢少。
仲要咁睇,阿爺今年開始,鼓勵國企港口企業,活化港口土儲,包括開發房地產、休閒景點業務。雖則,保華唔係國企,但集團呢壇製作,係食住國策,所以,喺日後開通,無往而不利,而喺嚟緊日子,保華嚟自房產本身,又或者集團再分拆地產瓣數出嚟,釋放出嚟嘅增值,都係超級肥仔水。
咪扯咁遠,冷灶煲保華,買落後,兼買勁抵搞PB,當保華翻半番到0.25元計,PB先得0.23倍,未有耐最低水位嘅大連港,又比起行家平均1.6倍PB,保華仲係大折讓85%。

錢雋
細價股專家
本欄逢周二、三、五刊出

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