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2014年10月03日

炒友Blog:華電福新低吸睇中線 - 邱古奇

港股這一輪急跌,自然與佔中活動有關,學聯勇字當頭,看來這場運動有排未收得科,現時入市真係要考慮清楚。當然,港股之跌亦與外圍有關,歐洲經濟垂危,美國復蘇步伐減慢,中國亦開始有支撐不住之感。港股早前炒滬港通升了不少,但經濟因素其實不配合,市況回軟亦好應該。
大市跌但個別股份仍有出色表現,華電福新(816)逆市升近4.6%。本欄8月曾推介此股,當時股價3.91元,睇5元,結果上月升至4.94元差6格未達標,就隨市回吐,周二跌至50日線後強力反彈,又可以留意了。

華電福新業務包括風電、水電、火電、光伏甚至投資核電,是典型的環保潔淨能源股,上次推介時仍未公佈中期業績,現在逐一補充。上半年華電福新收入66.97億元(人民幣.下同),純利則增長22.5%至10.47億元,屬同類股業績最好的其中一員。
集團持續發展,期內集團控股裝機容量為10,612兆瓦,增長11.6%,總發電量為17,830,440兆瓦,增長9.4%。以權益裝機容量計,水電增長11%,風電增19.6%,其他清潔能源大增38%,只有煤電零增長。

調高目標價至6元

華電福新合營的新核電機組估計今年底可投產,而集團上半年風電、光伏發電分別增產130及45兆瓦,預計下半年會再分別投產約1.4兆瓦及150兆瓦,煤電佔比將進一步減低。中央大力鼓勵環保清潔能源,最近傳聞發改委將推出可再生能源配額考核辦法,把可再生能源電量與全社會用電總量的佔比,明年在各省佔比基本上會提升至4%以上,幾乎是去年實際數目的2倍,肯定會為集團帶來更大的發展空間。
德銀早前發表報告推介,指華電福新上半年業績表現優於同業,較該行預期高出12%,並上調2014至17年盈利預測5%至12%,預料上述期間的盈利年均複合增長率可達33%,故將其目標價至6元。
市況不佳,宜候至4.20元吸納作中線投資,目標提升至6元,買入後跌破4元止蝕。

邱古奇
本欄逢周二、四、五刊出

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