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2014年10月14日
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何車500:木薯資源發盈喜 - 何車

泰國股市非常強勁,雖曾受政局影響,現時仍較年初大升19%,較六年前金融海嘯時爆升2.9倍,往績PE 17.9倍,彭博綜合預測,今年預期15.6倍。木薯資源(841)是泰國最大乾木薯片採購商及出口商,亦是中國最大乾進口木薯片供應商,可算泰國概念股,但估值只及泰股的四分之一,非常吸引。本欄上月18日1.51元推介木薯,現價1.37元,下跌11%(編按:木薯昨晚發盈喜)。

1)2014年(3月年結),木薯營業額51.60億元(相當於公司市值8億元的6.5倍),增31.9%;盈利1.17億元,激增2.8倍。去年上半年賺0.42億元,下半年增至0.75億元。半年結已過,去年下半年盈利若然持續,將有發出盈喜可能。此外,中國環保意識高漲,木薯片是生產乙醇材料,需求急增。木薯今年EPS預測上升28%,往績PE 4.9倍,預期僅3.8倍,較五年平均7.2倍折讓43%。
2)預期PB 0.72倍,較五年平均1.23倍折讓41%。
3)木薯2009年3月以1.02元招股,隨即高見2.93元,現價較最高價低逾一半。3月底手上淨現金1.80億元。

★木薯預期PE 3.8倍,過於偏低,升至仍屬區區的6倍,可見2.13元,上升空間55%。

何車

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