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2014年10月30日
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點股壇:炒龍源要睇數據 - 齊明

龍源電力或受風電改革的不明朗因素影響。  資料圖片

龍源電力(916)首三季盈利15.25億元(人民幣.下同),同比跌21.9%,首季為7.18億元,次季6.47億元,第三季急跌至1.6億元,表現特差。龍源昨升4.9%,反映市場仍看好其前景。
龍源以風電為主,火電為輔,受風資源影響,風電發電各月份表現參差,首三季風電只是微升0.32%,火電受需求及設備維修改造,減少14.86%。以風電而言,第三季較第二季減少25.3%,估計是業績特差原因。9月底風機裝機容量11,934兆瓦,與去年底無大差異,龍源計劃於明年中前增加2,000兆瓦,今年已增加1,500兆瓦,估計在最後一季加速裝置,如能實現,將可追回若干失地。公司正致力於海外風電項目的前期工作,積極推進江蘇200兆瓦及福建400兆瓦項目,海上風電出台,勢將加速發展步伐,目前龍源已獲核准而未投產項目5.3吉瓦,將盡快發展,以避免明年中電價改革的影響。
龍源昨收7.94港元(下同),往績PE 24.6倍,今年業績要看最後一季的發展,而股價已作出相當調整,正重拾升勢,短期如突破8元,將可挑戰8.7元,中線目標為9.5元。風電的改革將是不利因素,不宜全面投入,短期應按月留意風電發電情況,並以跌破7.3元止蝕。

齊明
本欄逢周一至四刊出

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