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2014年10月30日

何車500:昆能見底追落後 - 何車

昆侖能源(135)上月跌13%(紅指跌8%),本月最低跌11%(紅指本月升2%),在10元水平守穩,昨收10.28元,年初至今大跌25%,料已見底,可追落後。

1)中石油(857)總市值1.79萬億元,在內地排第一,在全球排第二,僅次於艾克森(美XOM)的3.15萬億元,旗下在港掛牌股份只有昆能,昆能市值830億元只及中石油的4.6%。市場經常憧憬昆能不斷注資,母公司將其湊大,故多年來享有較高估值。
2)昆能原名中油香港,原為石油股,由中石油注資及易名後,天然氣銷售、接收站等業務已佔逾四分之三盈利,故屬燃氣股多過石油股。彭博綜合預測,今年預期PE 12.8倍,較過去五年平均18.2倍折讓30%,亦遠低於同類股平均的19倍。
3)昆能今年預期PB 1.50倍,較同業平均的3倍折讓一半。美國期油6月下旬至今大跌21%,料已見底,開始反彈,對石油相關股將有刺激。

★大行本月給予昆能最高目標價的是15.50元(麥格理,10月9日),最低的是9元(瑞銀,10月16日),平均目標價12.13元。

何車

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