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2014年11月11日

魚樂無窮:五大理由買中海發展 - 唐牛

千呼萬喚,滬港通下周一正式開波,市場反應係點?港交所(388)升半成,恰如其份;大折讓H股,炒到飛天,普遍有一至兩成升幅;中港券商股,有頭威冇尾陣,叻極都升唔到一成,衰嘅仲倒跌收場。結論係乜?
概念大於一切也!開車後對券商股生意有實質幫助,乃不爭事實,相反兩地股票從不相互流通,套戥屬紙上談兵。殼股變身股可以倍倍聲咁升,實在不無道理。
今日推介中海發展(1138),有齊概念及基本因素等五大賣點,唔買走寶。第一,業績翻身。首三季賺8,529萬人仔,第三季賺4,268萬人仔,已經多過上半年,公司亦率先報喜,今年有力扭虧為盈。第二,行業復蘇。波羅的海指數一個月抽升36%,主打乾散貨如鐵礦石嘅中海發展,食正運費上升條水。第三,估值便宜。中海發展現價PB 0.7倍,同業中國遠洋(1919)PB1.3倍,中海集運(2866)0.9倍,中海發展平一截。

率先盈喜+運費看俏

第四,食正國策。習近平提出400億美元打造絲路概念,要打通亞洲經脈,航運事業必不可少,中海發展汁都撈埋。第五,當然係折讓概念。中海發展H股收報5.75元,A股收報6.68元,折約8.41港元,H股折讓31%,水位十足。
睇圖表,中海發展蓄勢升穿去年底延伸下降阻力,一旦突破,量度升幅可見7蚊,潛在升幅22%,屆時仲未有耐追到A股。

唐牛
https://www.facebook.com/tongcow88

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