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2014年11月22日

阿里首發企債超購6倍

阿里巴巴首度發行80億美元企業債券,接獲大量認購申請。

【本報綜合報道】阿里巴巴上市不久,即宣佈首度發行80億美元企業債券,仍然吸引大量需求。據悉約有半數投資者來自美國,另一半來自歐洲和亞洲。該公司接獲逾550億美元認購申請,超額認購約6倍,令阿里因而調高債券發售價,令債券孳息比原來低10至25個點子。

債價與亞馬遜相若

消息指,債券年期介乎3至20年。其中,3年期定息債券票面年息1.625厘,僅比同期美國國債息高70個基點;5年期債息2.5厘,亦僅比美國國債息高95個基點。10年期債券息率則為3.6厘,較美國10年債息現時約2.34厘,高約128點子。有市場人士指,阿里在美上市不久已取得一定知名度,令其債券定價優於內地科技同業,以其10年期債券的定價水平,已經與美國同業亞馬遜相若。若老牌科技股思科若發同等規模的債,其10年期債息亦僅比阿里低10個點子左右。
上述以美元結算的債券將以一種被稱為144A的私人配售方式,向合格的機構投資者發行,由大摩、花旗、德銀和摩通承銷。今年144A私人配售方式的回報率為6.1厘,略高於高評級企債的6厘總回報率。
Dealogic數據則顯示,渴望高息的投資者已大舉湧入企債市場,今年高評級企業已發行了價值6,025億美元的債券。本月至今發債規模已達750億美元。有消息指,阿里一度考慮將發行規模提升至100億美元,但最終選擇了80億美元,已是亞洲企業發行美元債券的最大規模。

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