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2014年11月26日

魚樂無窮:威勝雙翼齊飛火力猛 - 唐牛

內地大鑼大鼓推動智慧城市,主打智能電錶、數據採集以及解決方案嘅威勝集團,食正呢條大水喉。圖為集團主席吉為。 資料圖片

內地大鑼大鼓推動嘅智慧城市,商機講緊係四萬億元人仔,主打智能電錶、數據採集以及解決方案嘅威勝集團(3393),正正食正呢條大水喉,錢途極限。

旗下客戶粒粒皆星

威勝主打兩瓣業務——智能計量業務(AMI)以及智能配用電業務(ADO),前者主要透過智能電錶,收集用戶數據,後者則透過數據分析,更有效控制電力分配,簡單啲講,大數據同環保兩個最強概念有齊!威勝於AMI已屬龍頭之一,市佔率達一成,後者雖說在起步階段,但中期分部溢利大升逾70倍,絕對係未來增長引擎。旗下客戶粒粒皆星,包括國家電網、南方電網、華能、大唐、中石油、北京地鐵等,新近更與西門子合作,對引進新技術幫助極大。
翻查股權披露,大股東揸54.5%,但睇牌路威勝相當乾身。根據線人所講,原來好多基金持貨低於5%,擺明「有好嘢自己收埋」,假設全部揸3%,十間計已經講緊三成股權,連埋大股東手貨,街貨僅1億股,貨源盡落強者手。
講估值,威勝預測市盈率13.5倍,A股同業林洋(601222)19.8倍,誰平誰貴一目了然,上市後年年派息,屬中線坐貨佳品,用摩通目標價10.5元計,潛在升幅26%。

唐牛
https://www.facebook.com/tongcow88

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