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2014年11月26日

何車500:江南過殘博反彈 - 何車

江南集團(1366)今年9月以每股1.95元配售3.18億股,另外上月以每股1.42至1.62元,回購1,457萬股,昨收1.38元,低於上月回購價,而較9月配售價更低29%,價殘值得博反彈。
1)江南是國內最大輸配電系統、電器裝備用電纜製造商之一,產品廣泛用於電力、金屬及採礦、石油與天然氣及建築業等。國內電網集團,中石油(857),中石化(386)等都是主要客戶。未來數年國家電網與鐵路線路積極投入資金發展,對江南產品有殷切需求,江南潛力極大。
2)2014年(12月年結)上半年,江南營業額33.43億元(人民幣.下同),按年大增55.4%;半年盈利2.48億元,上升65.9%。去年EPS 0.164元,今年預測增長20%至0.197元,明年續增20%至0.236元。現價往績PE 6.6倍,今年5.4倍,明年4.5倍。國內有同業遠東電纜(滬600869),中天科技(滬600522),東方電纜(603606)等,江南較它們折讓逾75%。
3)江南今年預期PB 1.13倍。

★江南跌得過殘,博反彈,重見9月配售價1.95元,上升空間41%。

何車

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