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2014年12月01日

何車500:農行A歸邊值博 - 何車

筆者認為,農業銀行H股吸引,農行A股更抵買。 資料圖片

上周四推介交行A股(滬601328)兩日累升15%(期內滬綜指與交行H股(3328)分別升3%與7.4%)。今日續推介同類偏低的內銀A股。農行H股(1288)吸引,農行A股(滬601288)更抵買,上周五收2.85元人民幣。
1)年初至今,農行A累升15%,落後於滬指27%及同業平均21%的升幅。
2)農行今年首三季多賺10.5%,A股現價往績PE 5.6倍,彭博綜合預測今年5.0倍,明年將降至4.7倍,同業中最低。另一吸引是較H股有折讓2.3%;同類有折讓內銀A股只有三家,其餘則有溢價,信行A(滬601998)有溢價高達34.3%,民行A(滬600016)尚有溢價8.6%。
3)農行是四大國有銀行之一,A股發行2,940.55億股,政府、社保基金及平安人壽共持93.22%,街貨貨源有限,僅163億股,上周五單日成交已佔9.1%。
★農行A現價上車博賺30%,不過折合明年PE 6.1倍。

何車

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