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2014年12月10日

何車500:青島海爾有得炒 - 何車

青島海爾目標價25.2元,上升空間38%。 互聯網

在國內家電生產商排名no.1是青島海爾(A,600690),no.2是TCL集團(A,000100)。年初至今,TCL急升了54%,而青島海爾則微跌6%,今日推介青島海爾這隻滬港通A股,昨收報18.31元人幣,追落後,有得炒。

1)青島海爾是自家電業起家,蟬聯冰箱霸主多年,競爭對手無法對其產生威脅。在洗衣機與空調市場領域,亦穩居龍頭位置。最新的炒賣亮點,是與阿里巴巴合作推出「購物電視」,海爾負責這款智能電視的所有內置軟件,而阿里巴巴則提供操作系統、視頻遊戲等內容。這款包裹着海爾外殼的阿里電視,剛於兩周前面世,正引起投資界注視。
2)今年首三季,青島海爾營業額按年上升5.8%,盈利增長21.8%。現價往績12.0倍,彭博綜合預測,今年10.7倍,明年9.3倍,較五年平均14.2倍折讓35%。
3)青島海爾系內本港掛牌的海爾電器(1169),明年預期PE 14.4倍,青島海爾較其折讓35%。
★青島海爾取回過去平均估值打九折,可見25.20元,上升空間38%。

何車

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