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2015年01月08日

棄自救 佳兆業玉石俱焚
今到期付債息 傳被申請凍結資產

【本報訊】盛傳佳兆業(1638)大股東郭氏兄弟不忿被「抄家」,決意「攬炒」!郭家疑因站錯邊而被政府逼讓股權,最新傳出將開展「不合作運動」,有買家也不願要,情願看着債券違約爆煲,也不願向政府打壓低頭。市場聚焦佳兆業是否能支付今日到期的2,500萬美元高息債券利息,以確認郭家「攬炒」程度,債權人資產隨時凍過水。

記者:馮健鏗 黃尹華 黃翹恩

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內地《財新網》昨晚引述消息報道,包括銀行在內,已至少有3家金融機構,向深圳市中級人民法院申請訴訟前查封佳兆業在深圳的部份資產。

中共權鬥 大股東拒低頭

雖然佳兆業昨日於開市前發通告,否認董事會通過重組及清盤決議案的報道,然而金融圈盛傳郭家「抗共」版本,指近日中共權鬥,郭氏兄弟曾被要求「交出人名」,否則要「抄家」。郭氏兄弟不甘心政治打壓,近日面對滙豐追債、債券瀕臨違約,也蹺埋手不理,索性與各路人馬玉石俱焚,不顧手上40億元市值股份變廢紙。有傳已辭任的前副主席兼執董譚禮寧,曾為佳兆業尋獲買家,郭家斷然拒絕白武士入股。
佳兆業2020年到期債券今日要支付利息2,500萬美元,被視為郭家取態指標。美銀美林分析員指,以佳兆業截至中期坐擁94億元人民幣現金計,支付利息綽綽有餘。如果選擇不還,就顯示公司非不能也,實不為也,今日不還息,將觸發更多投資者上門追債。他又料佳兆業會有更多負面消息湧現,警告其企業債的價格潛在進一步下跌危機。佳兆業債券面值共有25億美元。
瑞銀債券承銷部主管區俊傑指出,事件會否演變成重大事件仍言之尚早,但坦言事件將令房企的發債成本上升而延遲融資,以往為發債高峯的一月,估計今年不會見到房企有大動作。
佳兆業由上月被政府離奇封盤以來,市場對事件已經不能作正常商業解讀。以銀行為首的債權人為求自保,陸續追債。
上月初佳兆業前主席及創辦人郭英成「裸辭」,先觸發滙豐銀行已就一項涉資4億元的融資協議而提出強制性提前還款要求。

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股票倘除牌 隨時變廢紙

根據一般清盤程序,客戶、供應商及有抵押資產的債主可優先瓜分資產,而債券因為無抵押,持有人淪為次級債仔,等次輪分產,上市公司股東排最後,一旦公司除牌,手上股票隨時變廢紙。
有內房分析員則強調,佳兆業基本因素不錯,所持有的地皮也屬優質,有48%地皮位處一線城市,但指破產清盤程序繁瑣,復牌無期。他提醒,郭氏於去年12月向生命人壽出售11.21%舊股,整個董事局幾乎已由第二大股東生命人壽接管。
不過,有投行人士坦言,佳兆業事件實屬黑天鵝,勢掀起內房企債齊跌的連鎖效應,認為定息市場的資金已呈現避開民企的現象,斥中央政府舉動不理智,直接打擊資本市場對中國企業的信心。

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