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2015年01月09日

財智語陸:H股好戲準備上演 - 陳永陸

A股近日回順而H股上升,正是H股追落後的時間。 資料圖片

A股累積升幅不少,調整令後市更健康,故昨日滬綜指回吐逾2%算是正常。但值得留意是A股回吐,港股反而沒有跟跌,跟早前A股升不升,A股跌跟跌情況不同,此現象可以解讀為現在正是H股追落後時間,故港股後市仍然樂觀,只是焦點要抽離指數,策略應順勢而行跟炒板塊。
繼資源、基建、內房股輪流炒完後,昨日升幅最明顯的是新能源板塊,早前提過,目前內地仍是以炒政策市為主,被扶持的產業始終要炒一轉,只是時間上配合而已。內地污染嚴重,清潔能源就是中央要扶持的產業鏈之一,問題是去年中炒得過火,之後市場又有其他板塊成為炒作焦點,反而引來資金換馬沽新能源股買入其他當炒股份。

農業股又屆落鑊時

時移世易,強勢股超買下加上年初開局,資金要爭取表現一定要追落後板塊。大部份新能源估值相當偏低,即使經過近日累升,估值仍在合理水平,因從去年業績所見,不少新能源企業已進入收成期,一旦焦點回到其估值面上,只要不是炒得太貴,整體升浪未完。
好像被瘋炒的風電,主要是炒風電上網價降幅較預期溫和,電價下降無疑影響風電企業短期收益,但減幅比預期細,可看到中央是鼓勵新能源企業有一個常態發展,而非單方面純以減價刺激用家。在政策扶持憧憬下,新能源股向好是合情理的。從新能源股近日表現,明顯所見資金已轉炒政策憧憬,除電力、基建、新能源股外,另一年初例炒而又可以跟進的,相信是農業相關股份。

陳永陸
獨立股評人

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