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2015年01月16日

何車500:光行貨少價易俏 - 何車

上月底推介光大銀行H股,設目標價6.54元,保持不變,現價上車尚有46%水位。 資料圖片

上月三十一日於4.22元推介光大銀行H(6818),昨收4.48元,坐定定,距目標價6.54元尚餘可觀水位。

1)九隻AH銀行股中,光行最小。H只值三百零七億元,只是建行(939)的2%,而且社保基金、中國海運等七大股東(持3.37%至23%),已共持67.06%。光行A(601818)市值二千三百九十五億元,中央匯金、光大、中國再保、社保基金等八大股東(持1.34%至35.28%),共持51.48%。光行街貨少,最易玩供求遊戲,價易俏。
2)光行H今年預期PE 5.3倍是九行中最低的三隻(信行H(998)5.1倍,農行H(1288)5.2倍)之一。預期PB 0.84倍,九行中第三低;信行A與交行A(601328)最低。
3)光行H較A折讓達25%,九行折讓中第三大;信行A及中行A(601988)最大。

★上月底推介光行H,設目標價6.54元,不變,現價上車尚有46%水位。達標計,PE 7.6倍,PB 1.23倍。

何車

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