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2015年01月31日

融創擬救佳兆業
買郭氏四成股權 已獲政府「祝福」

孫宏斌任主席的融創將收購佳兆業大股東郭氏兄弟49.3%股權。 資料圖片

【本報訊】佳兆業(1638)拯救方案終近敲定。內地《財新網》引述消息報道,融創中國(1918)將出手收購大股東郭氏兄弟49.3%的佳兆業股權。市場消息稱,方案已獲得深圳市政府「祝福」,是解決佳兆業危機「最理想」結局。昨日佳兆業海外債券價格絕地大反彈,息率由最高的六十厘降至二十厘以下。
記者:吳綺慧

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融創昨日早上開市前宣佈停牌,稱待刊發一份載有內幕消息的公告。而《財新網》昨早上就引述融創的高層指,融創將會接手郭氏兄弟近49.3%的佳兆業股份,雙方已簽署交易協定,只等完成程序後正式發佈。

華僑城或取部份項目

另有內地報章引述消息指,內地上市公司華僑城有可能取得佳兆業部份舊城區改造項目。佳兆業去年十二月初爆出被深圳市政府封盤事件,公司股價一瀉千里,一個月內累跌近50%,停牌前收報1.59元,市值蒸發一半至81.65億元。花旗日前發表報告,假設白武士以20%至30%溢價收購郭氏的股權,料交易涉及金額將達48至52億元。
另外,如融創接手的股權多於公司整體股本30%,根據《收購及合併守則》交易將觸發全購,融創需向餘下所有股東提出收購要約。不過,融創亦可向證監申請豁免,以往一般白武士用拯救上市公司為由,都可獲得豁免。
有市場消息傳出,融創是次接手郭氏股權的方案,已獲得深圳市政府首肯,當局早前更曾派官員來港與大股東郭英成會晤,反映雙方意圖「玉石俱焚」的立場已經軟化。有基金經理認為,透過白武士直接買下郭氏的持股,是拯救佳兆業的最理想方案,「公司有機會復牌,股東唔使total loss;債券持有人亦唔使等賣資產,排極隊都收唔到錢。而且郭氏肯全退,可以免除日後好多政治風險。」

佳兆業債價全線上揚

事實上,昨日佳兆業的債券價格已全線上揚,以面值一美元計算,債價由早前最低徘徊在30美仙,昨日已普遍回升至70至80美仙水平。以交投最活躍的二○一八年到期、息率8.875厘的債券為例,其債價昨日大升十五點子至77美仙,孳息率亦由最高的逾六十厘,降至昨日約二十厘。
花旗報告指佳兆業在一、二線城市的土地儲備多達八百六十萬平方米,相當於公司總土儲的36%,這批土地以當年成本入賬,價值達382億元人民幣,如用現時市價計算,相信已大幅升值66%至635億元人民幣,故該行認為這如此值錢的資產,對入股佳兆業的白武士來說相當吸引。

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