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2015年02月03日

何車500:亞泥價殘可收集 - 何車

亞泥(743)去年四月最高6.49元,在十個月內急升1.1倍。近期則創出十四個月低位,昨收3.86元,較去年高位跌四成,價殘可小注收集。
1)亞泥屬台資背景,二○○八年五月以每股4.95元招股上市,現時市值60.5億元,台灣亞泥(1102)持有72.51%,景順基金持有5.04%,其餘街貨只略逾兩成。二○一四年(十二月年結)首三季,營業額五十九億五千八百萬元(人幣.下同),按年上升21.2%;盈利五億三千一百萬元,增長35.8%。現價往績PE 5.8倍,彭博綜合預測,二○一四年PE 4.7倍,二○一五年進一步降至4.3倍,較過去五年平均8.4倍有折讓49%。
2)亞泥二○一五年預期PB僅0.45倍,較過去五年平均0.73倍有大折讓。
3)大股東台灣亞泥今年預期PE 13.2倍,預期PB 0.98倍,台泥分別折讓67%及54%。台泥去年九月底淨借貸六十三億七千七百萬元,淨借貸比率65%。
★亞泥價殘,短線博反彈,重見去年底4.53元,已有回報17%。長遠可博大股東私有化,高PE股收購低PE股對大股東有利。

何車

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