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2015年02月04日

何車500:神州數碼有賣點 - 何車

昨日聯想集團(992)異動,單日升7.3%,收報10.92元。十三年前由聯想分拆上市的神州數碼(861),變動輕微,收報7.24元,只升0.4%。
1)神州數碼主要在國內銷售科技產品與系統產品,及提供資訊科技服務,分拆自聯想,招股價3.68元,四年前歷史高價17.06元,現價較當年招股價高出97%,較歷史高價低57%。五十二周低位6.28元,現價只高出15%。
2)二○一三年(十二月年結),神州數碼盈利僅八千四百一十萬元,大降94%,以致往績PE高達69倍;前年盈利暴跌,主要因為分拆資訊科技業務致股數攤薄產生一次性巨額虧損。去年首三季,神州數碼盈利六億一千九百萬元,已相等於去年全年的7.4倍,盈喜隨時發出,預期PE降至9.6倍,預期PB 0.93倍。
3)神州數碼本身估值不算過高,亦不算特別吸引,但有特殊賣點,就是持有深圳A股神州信息(000555)45.17%權益,昨日收市價計已值約一百零四億元,較神州數碼本身市值七十九億元還要高。神州信息預期PE 59倍,PB 10.5倍,神州數碼便宜得多。

★神州數碼目標價8.6元,上升空間19%。

何車

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