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2015年02月05日

何車500:東風PE 5.8倍 - 何車

汽車股中,市值最大的長城汽車(2333)一車當先,現價較去年十月底大升33%。羨魚不如結網,買同期跌6%的東風集團(489)。東風市值第二大,今年預期PE只及長汽的57%。
1)東風上月與富豪汽車合資九十二億元人民幣的商用車合資企業,正式投入運行,富豪將向合資公司注入全球領先的重卡生產技術,可助東風商用車鞏固中國市場的領先地位,並進一步拓展國際市場。東風佔此合資企業55%權益,將成東風未來增長亮點。去年六月底,東風手上淨現金101.17億元人民幣,拓展業務能力強勁。
2)東風往績PE 7.3倍,彭博綜合預測,去年6.1倍,今年5.8倍,全行最低,較其他同業平均(不計比亞迪(1211)的31.9倍)折讓38%。
3)東風今年預期PB 0.91倍,較同業平均折讓40%。

★照同業估值計(不計比亞迪),東風可見18.2元,上升空間62%。打九折值16.4元,上升空間46%。

何車

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