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2015年02月11日

何車500:中集13.7元吸納 - 何車

中集(2039)二○一二年底,透過B股換為H股以介紹形式在港上市,上月最高19.48元(貼近歷史高價),近期大跌,現價14.22元,個多月內由高位回落27%,並接近去年五月13.7元低位。
1)中集A股(000039)一九九四年六月在深圳上市,初期最低價0.485元人幣,現價18.92元人幣,升幅達二十九倍,跑贏同期深指10.4倍升幅。集團業務包括集裝箱製造、道路運輸車輛、化工產品運輸、空運貨物處理等。現時H股加A股總市值四百九十四億元,H股佔二百零三億元。招商局國際(144)是H股最大股東,持股量47.51%。
2)二○一四年(十二月年結)首三季,營業額四百九十六億元(人幣.下同),按年上升20.4%;盈利十六億二千二百萬元,大增66%。現價往績PE 13.7倍,彭博綜合預測,去年PE 13.3倍,今年10.3倍,今年預期PB 1.16倍。如此估值,不算特別吸引。中遠太平洋(1199)今年預期PE 11.2倍,PB 0.83倍,較中集更值得持有。
3)中集H股較A股折讓四成,是H股的賣點。他日深港通,對H股有利。

★中集候跌至去年低位13.7元吸納,獲利一成離場。

何車

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