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2015年02月11日

恒生售興銀5% 
套現158億 一級資本率升

恒生銀行完成配售後,仍會持有興業銀行5.87%股份;圖為恒生銀行行政總裁李慧敏。 資料圖片

【本報訊】恒生(011)宣佈出售興業銀行之5%股權,套現約127.3億元人民幣(約157.9億港元),並續持餘下5.87%;其配售價與昨興銀於上交所收市價有7%折讓,交易料為恒生一級資本率增2.3個百分點。
記者:周家誠

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分析料有助維持達六成之派息比率,惟現階段派特別股息機會微。恒生委任高盛高華為配售代理,向機構投資者出售最多佔興銀5%股權,每股作價將為13.36元人民幣(即約16.58港元),較昨日收市價有約7%折讓,該行稱是經由「公平磋商後釐定」,出售股份數目為9.52億股。

料助維持六成派息率

該行解釋,在參考現時內地A股市況,及該行長期策略目標,以及加強該行之資本狀況以符合日後監管規定後,選擇變現部份興銀股權,淨額將用作業務拓展等用途。事實上,港銀為應對陸續到位之《巴塞爾協定三》資本要求,銀行各出其謀增資作「防禦式部署」。
恒生截至去年六月底之CET1為11.8%,在預計出售股份後之淨收益達二十八億元下(以股份作價減去去年底興銀之賬面值),估計CET1可因而增加2.3個百分點,達14.1%水平,惟未有提及會否派發特別股息。瑞信曾指出恒生一旦悉售,核心資本率可提升5.6%至7.5%。
瑞穗證券亞洲銀行研究部執行董事安彤善認為,悉售有助增加CET1達4.52個百分點,現在僅先賣一半。他形容這是一個極聰明的決定,因為仍可將興銀去年派發之股息於今年入賬,亦可維持其百分之六十的派息比率,較配股或減派息等增資方法更好。
安彤善曾形容恒生賣興銀屬「超級利好」,本月三日晚出售興銀消息傳出後,股價往後幾日一度飇升至148.4元高位,惟近日已回調,昨日收市微跌0.2%至142.8元,瑞穗仍然維持「買入」評級。有市場人士指由於今次套現資金有限,料恒生現階段不會因此而派發特別股息。

或進行第二輪售股

恒生公告中並未有透露意向買家誰屬,僅指出承配人包括中國內地和國際的機構投資者,均為獨立於恒生或該行關連人士之第三方人士。另外,恒生或有機會進行第二輪出售,該行指,參考未來業務增長、監管規定及市況等因素下,將會「定期檢討」所餘下之興銀股份策略。興銀昨日A股收市報14.37元,升1.77%。

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