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2015年03月18日

何車500:儀征H折讓超勁 - 何車

儀征化纖A(600871)昨日破頂,急升5%至0.37元人幣,折0.46港元,儀征H(1033)則只升九港仙,只及A股升幅的兩成,落後要追。

1)儀征H更落後於儀征A的事實,是去年改組後十月復牌,最高見4.11元,昨日僅2.88元,調整幅度達三成,同期儀征A則由4.56元人幣破頂升至7.70元近五年新高,升幅31%。儀征H與A的相對表現,高達61個百分點。
2)儀征去年改組,將虧損業務的資產與負債,全部售予中石化(386)及向中石化購入有盈利能力的工程技術業務。去年首三季儀征虧損高達20.12億元人幣;今年一月,儀征發盈喜,去年全年盈利可達十二億元人幣,換言之去年第四季盈利已達32.12億元人幣。若將該季盈利年度化,估計EPS可達0.91元人幣,儀征H的PE可低至2.5倍。
3)除大虧變大盈外,儀征H最吸引之處是較A有特大折讓,A折合9.57港元,儀征H折讓高達70%(或A較H溢價高達232%),是三大折讓滬股通股份之一。

★儀征H較A打五折計,已值4.79元,上升空間66%。重見去年十月高位4.11元,升幅亦達43%。

何車

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