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2015年03月19日

滙控申發或然債 防資本要求增

監管機構對銀行資本要求越來越高,滙控亦為資本規劃早作準備。 資料圖片

【本報訊】金融風暴後監管機構對大銀行資本要求越來越高,各大行均為資本規劃早作準備。滙控(005)為防範出現非常時期,如壞賬突變令核心資本跌低於法定水平時,觸發所發行的「或有可轉換證券」悉數轉為普通股,故向港交所每年預先申請,發行超過已發行股本20%上限的一般授權以外豁免,已獲授出批准,稍後在股東大會上表決。
滙控昨隨大市升1.31%,收報65.9元。據了解,上述超過一般授權的額外配發新股豁免,每年均需監管機構批准並在股東會接納通過,去年三月,集團亦曾作出相類申請及表決,同年九月,滙控發行總值37.5億美元的或有可轉換證券。

東亞配股予三井籌66億

這類又被稱為或然可換股債(CoCo Bond)的備用資本工具,是巴三合規下的債務證券,除非資本跌至極低水平,否則在未構成觸發兌換普通股前,不會影響滙控已發行股本數量或攤薄其每股盈利水平。
東亞(023)昨亦向股東三井住友,以每股29.56元配售2.22億股新股,集資65.8億元;東亞昨收報29.4元,配售價較收市價僅有輕微溢價,配售後三井持有東亞已擴大後股本17.5%,成為該行第一大股東。
根據協議,因進一步增持東亞或會使三井持股量超過19.9%,使東亞不符合港交所公眾持股量規定,故三井或其聯屬公司不能再增持東亞。
東亞主席李國寶表示,配股有助提升該行核心資本,以應對監管機構嚴格要求。金英證券(香港)中國香港銀行研究副總監陳昔典表示,集資後,東亞普通股權一級資本比率(終點基準)應超逾13%,計及巴三各類資本要求,東亞僅須12%至12.5%已足夠,除非東亞中國大肆擴張或貸款急增,否則未來十二個月至二十四個月內毋須集資。
該行執行董事兼副行政總裁李民橋表示,對東亞目前資本狀況滿意,但會繼續留意資本需要。對於金管局提高所有按揭貸款組合的風險加權比率下限,他指對集團資本不會造成太大影響。

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