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2015年03月25日

點股壇:滬杭甬分拆值得期待 - 齊明

浙江滬杭甬高速(576)業績理想,特別是證券業甚為理想,整體增長23%,股價連升兩天,表現突出。
浙江滬杭甬經營三條公路,部份雖然受分段速影響,而路費收入仍增加6%,廣告收入雖減,而道路養護業的貢獻更倍增,投資同業的財務公司貢獻是良好,證券業務增長更達到81%,焦點盈利增至23.75億元,人民幣每股54分,派息32.5分。
證券業的佣金收入增加40%,利息收入增加63%,加以投資收益,全年業績達7.53億元,浙江滬杭甬佔52.5%,證券業去年下年特佳,上半年業績僅是2.22億元,而下半年則達到5.31億元,環比增長不錯。
浙江滬杭甬為浙江主要高速,即有若干分段影響,收益也是預定,而證券業不限於經紀業務,還有投資銀行,融資融券及資產管理業務,業績正在起飛,浙江滬杭甬已實現,深港通估計年內推出,已申請於上海上市,去年5月已獲批准,正在排隊輪候中,內地上市證券股,其PE在50至100倍之間,雖然證券貢獻只佔17%,上市後將拖高整體PE,可以預期。

目標11.5元或以上

現價9.92元,PE 14.7倍,息率4.08厘,去年8月股價8.26元,筆者已建議吸納等分拆,當時目標是9.5至10元,目標已達,於業績公佈後,應重新評價,於急升後可候9.5元左右入市,待上市實現,目標應在11.5元或以上,相信上市可於年內實現,值得期待,如有實際上市消息,已可偷步炒起了。

齊明
本欄逢周三、五刊出

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