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2015年03月31日

看圖佈陣:京能後台勁長短皆宜 - 祝文韜

港股在期指結算日大升368點,收24855,滬港通南下資金撤限,成為大市急升催化劑,H指跑贏大市,升408點(3.43%),收12306,全日成交1,408億元,是今年最高。資金真金白銀買上,若說是挾淡倉說不通,以昨日勢凶夾狼的掃貨情況,恒指突破25000關相信只是時間問題。倘轉身唔夠快,文韜建議寧考慮波幅較小的國策受惠股,環保概念京能清潔能源(579)可作為對象之一。

估值較光國平一截

京能是北京最大燃氣發電企業,同時擁有風電、水電及光伏等再生能源業業務,其經營收益中,約五成來自燃氣發電、三成七來自風電、一成三來自水電及光伏發電。公司上周公佈去年業績,盈利15.7億元人民幣,按年升8.4%,最新往績PE僅14倍,較龍頭環保股光大國際(257)的40倍PE平一大截。京能有北京市政府作後台,論背景絕不失禮。
截至去年底,京能燃氣裝機容量4,436兆瓦,風電裝機容量1,815兆瓦。母公司京能集團剛完成重組,京能作為母公司上市旗艦,獲注入北京國企京煤集團,市場預期會有更多清潔能源項目陸續注入,有望成為推動公司增長的催化劑。交銀國際認為,去年京能新增發電裝機主要集中在年底,對去年業績貢獻有限,今、明年增長卻有保證,維持公司長期買入評級,目標價4.38元。
論走勢,京能月初自3.5元水平回落,在3.1元水平已成功築底,昨以陽燭一舉升破10日、20日及50日線,MACD重新發出牛差,可於現價買入,短炒目標3.4元,中線可見3.8元,失守3元止蝕。

祝文韜
本欄逢周二刊出

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