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2015年04月10日

炒友Blog:海爾宜等候調整吸納 - 邱古奇

港股昨收26944點,調整壓力漸現,有機會先行回試26300支持。港股處於大牛市,調整是買入機會。港股通額度連續兩日用罄,全日交投2,915億元,再創新高。北水南流只是剛開始,況且港股估值不貴,除非內地政策有變,個市有排升。
昨日A股回軟,是港股高開低走的其中一大原因。A股回吐實屬正常,滬綜指4000點心理關口本身已有一定阻力,加上多隻新股IPO,A股資金面較緊,趁機回吐仲健康。有指中央放水入港股,目的是為A股分流,有一定道理,但中央冇理由任由A股自生自滅,A股調整過後依然會升,現在是慢慢收集A股ETF的好機會。
今日推介海爾電器(1169),集團日前交出一份佳績,去年營業額按年增7.8%至671.34億元(人民幣.下同),毛利率14.7%持平,純利升20.1%至24.47億元,創新高。純利增長較快,主要得助於渠道綜合服務業務增長,展望今年,應可維持快速增長,股價大有上升空間。
海爾電器是互聯網+的典範。集團透過O2O的經營模式,在線上線下的活躍用戶已達1,570萬,在全國共有超過3萬家銷售網點,旗下日日順物流已在全國90個區域設有物流中心。

物流配送增長迅速

時至今日,渠道綜合服務業務已佔集團收入約九成,去年達到611.65億元,增長8.2%。集團的物流配送業務收入大增46.4%至49.12億元,電商平台收入更激增1.5倍至44.63億元。
自從去年與阿里達成戰略合作,設立大件物流合資平台後,集團物流配送業務快速擴展,旗下日日順物流以覆蓋全國的端對端、「送、裝同步」服務,成為天貓網站大家電物流配送的主要物流服務商,協助天貓商家將業務擴張到較難滲透的三、四級市場。
海爾電器手持現金多達109.3億元,按年大增60.2%,財政健康,大有能力進行收購或自建物流倉庫,以擴優勢。海爾連日急升後料有整固,可候回順至22.7元買入,目標30元,跌破22元止蝕。

邱古奇
本欄逢周二、四、五刊出

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