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2015年04月10日

何車500:北車H值22.2元 - 何車

中國北車A(601299)最高升停板(10%),收市升9.3%;北車H(6199)最高升17.9%,收市升4.4%,預料將繼續風馳電掣。1股北車H等於1.1股南車H(1766),買北車H只需16.5元,較買1.1股南車H所付17.12元,便宜達4%,當然選擇北車H。
1)Follow up:上月18日於2.88元推介儀征H(1033),認為可值4.79元,昨最高4.95元,累升72%;收4.62元,累升60%。大時代來臨,目標價提高至5.3元。
2)去年6月底至今,北車H升幅只及北車A升幅的一半,以致北車H較北車A的折讓由只有8%大增至46%,亦即北車A較北車H的溢價由9%大增至85%。
3)中鐵H(390)硂中交建H(1800)與中鐵建H(1186)較相關A股平均折讓34%,北車H的46%折讓吸引得多。
4)恒生AH溢價指數最新為123.74,即平均H股較A股折讓19%,北車H的46%折讓非常吸引。
★國內資金南下炒大折讓股份遊戲未完,北車H股價高處未算高,新設目標價22.2元,上升空間35%。計算公式:北車A股價折為港元,乘以一般H股/A股比率(即81%),然後打九折。

何車

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