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2015年04月10日

一周三件:TCL通訊值博 - 錢雋

李東生任主席的TCL通訊,估值較同級手機股便宜,值博率高。 資料圖片

TCL通訊(2618)PE已經平通街,嚟緊又有第三方支付concept,喺祖國又係響噹噹品牌,但中港股市大時代下,家陣市值,得阿媽TCL集團(深000100)8分之1。TCL通訊殘到爆!
TCL通訊阿媽TCL集團,揸TCL通訊61%,份額唔嘢少。啱啱新鮮熱辣數據,TCL通訊上個月智能手機同其他智能終端銷售量,大增44%,而頭三個月手機同其他產品銷量增加16%。數據靚仔到爆,兼係TCL集團一隻金蛋。

較同級手機股便宜

但一年計數,TCL通訊升咗7%咁大把,阿媽TCL集團同期就累升咗135%,兼創咗歷史新高,市值上到943億元,係TCL通訊122億元市值近8倍!中港股市大時代兼共冶一爐,TCL通訊大落後,已經有畀資金炒到甩轆嘅理由。
場內專業評估,TCL通訊今、明兩年EPS 1.08元同1.2元,現價(9.98元)今、明年預測PE,得9.2倍同8.3倍單位數。行家聯想(992)明年預測17倍PE、酷派(2369)12倍PE、台灣手機HTC企業宏達電子39倍,市值1,178億元台幣,係TCL通訊市值2.3倍!比同級手機股,TCL通訊PE平咗一大截!
又上個月頭,TCL通訊話,正係申請緊第三方支付牌照,正係等緊人行批覆,申請進展良好,一通關就展開呢瓣業務,而功能同支付寶冇分別。
呢壇製作若果順風順水,新增瓣數,食住勁龐大潛力嘅電貿市場,身價肯定又秤高啲。
咪扯咁遠,買TCL通訊,炒落後,買硬淨基本面,夠殺!當TCL通訊追番上酷派PE水位,要升44%到14蚊。又就算TCL博翻一番到19.5元,市值都係得244億元,資金市,算係乜?而明年預測PE都係得16倍,一啲唔過份。

錢雋
細價股專家
本欄逢周二、三、五刊出

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