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2015年05月12日

何車500:信行光行齊齊買 - 何車

光大銀行H值6.16元,較現價高出24%,值博率高。 資料圖片

周一推介中信銀行(998),周二推介光大銀行(6818)。光行是本欄羊年第二擊對象(第一擊是信行),推介前4.18元,設目標價6.40元,上月最高5.65元,累計升35%,近期高位向下調整達17%至4.71元,周一收4.98元。信行光行,齊敲齊買。

1)AH內銀股中,光行市值最小,僅342億元,最易玩供求遊戲,2013年尾以3.98元招股,股價至今升25%,同期H指升31%。
2)彭博綜合預測,光行今年預期PE 6.1倍,明年5.8倍(較同業平均折讓8%);今年預期PB 0.91倍,明年0.82倍(較同業平均折讓12%)。光行H較光行A有折讓達26%,在同業中僅次於信行的27%。若與同業平均折讓9%看齊,光行H值6.16元,較現價高出24%。

★內銀股可成為下一波炒上板塊,觸發點是估值低,持貨不足的基金向便宜貨下手。2月推介光行設目標價6.40元,不變,現價上車有上升空間29%。

Follow up:上周一「兩注本錢買甚麼」推介國美(493)及信達(1359),國美周一彈得清脆玲瓏,收2.30元,較前周五升16%,成交金額25億元,增近5倍,坐定定。目標價再寫一次:3.30元。

何車

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