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2015年05月19日

智取大市:信義光能增長大平賣 - 晉佳

深港通冇料到,港股噚日唔回吐都難,但恒指同個股走勢唔算太差,上星期五急彈嘅港交所(388)、本地券商股只係微跌,並冇打回原形,原因係,大家知道深港通呢啲消息遲早有得翻炒再翻炒,今日唔炒亦遲早有一日會炒起,沽嚟做乜?
明明之前滬港通都冇乜作為,點解大家今次依然咁重視深港通呢?原因係嚟緊6月MSCI會檢討新興市場納入A股,聽聞目前基金意見都係五五波,納唔納入絕對有變數,如果呢個時候深港通落實,兼且滬港通有新嘅放寬額度措施,就會令MSCI新興市場指數納入A股嘅通過機會增加。跟蹤MSCI指數嘅基金買得A股,就有南水湧入中資股,直接受惠嘅A股,同埋大平賣嘅H股,都肯定有得升。
MSCI納入A股要等6月,但短線嚟講,只要有深港通消息,就會有憧憬,港交所同本地券商股,未來兩周有條件chok住升,噚日肯跌,就已經值得低吸。
其他股份方面,信義玻璃(868)之前發公告話可能拎8,000萬美金出嚟買信義光能(968)嘅換股債,呢個消息就刺激信義光能上個星期破頂,噚日早段曾經升超過半成,只不過因為港股大跌而升幅收窄至2%。

上望4.5元非難事

信義光能上市年半,過往只有信義玻璃減持信義光能,一減持後者股價就多數回吐,少有好似今次咁,有計劃買番轉頭。同一邏輯之下,證明管理層知道信義光能嚟緊好掂,股價亦有機會炒上。
信義光能主要做光伏玻璃同光伏電站業務,集團嘅光伏玻璃生產技術係全球最頂尖,加上內地今年光伏目標新增規模去到17.8吉瓦,相比2014年興建光伏電站規模10.6吉瓦,足足有68%上升空間,單計內地需求,信義光伏玻璃不愁冇增長。
至於光伏電站業務,唔少係喺舊年下半年同今年先至投入運作,即係話今年先有重大收入貢獻,大幅增長可以話係必然嘅事。
券商平均預測信義光能2015年每股盈利0.182元,同2014年比,上升117%,預測市盈率17.7倍。盈利爆升可測性超高,同騰訊(700)有得揮,呢種增長能力換轉拎喺A股度賣,50倍PE都覺得佢平。
信義玻璃增持信義光能呢轉順風車,認真坐得過,只要未來幾日大市回穩,信義光能應該又嚟爆上。現價即買,上望2015年市盈率25倍,上望4.5元非難事,跌破宣佈發換股債後低位2.8元止蝕。

晉佳
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本欄逢周二刊出

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