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2015年05月19日

何車500:哈電可炒盈喜 - 何車

哈爾濱電氣(1133)2007年歷史高位29.40元,現價6.23元,只及當年高位約二成。上海電氣(2727)現價為當年高位的94%,東方電氣(1072)現價為當年高位的41%。哈電殘價上車可獲豐厚回報。
1)哈電等三家電力設備企業都有核電業務,哈電佔比重較小,另一輸蝕點是不像其他「兩電」有A股帶動,但有時股價異動,亦非常厲害,例如3月27日(4.60元)至4月17日(最高7.68元),十二日內飆升67%,較東電升幅更甚。
2)上電與東電今年預期PE分別為32.9倍及24.5倍,估值已不低,中國核能電力IPO ,能否為兩者帶來炒影子股效應存疑。哈電去年上半年只賺1.40億元人幣(按年大跌64%),下半年賺4.26億元(按年升34%,而較對上半年暴升2倍);去年下半年年度化計,PE僅7.2倍(往績11.9倍)。非常可能今年上半年(以及全年)會發盈喜。
3)哈電預期PB僅0.53倍,較兩家同業平均1.82倍折讓高達71%。

★哈電目標價9.40元,上升空間51%,折合PB不過0.80倍。

Follow up:2月18日於3.13元推介中廣核電力(1816),昨收4.51元,累計升44%,今年預期PE已達26倍,吃之哉,換馬到哈電。

何車

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